Журнал распределений и предупреждения
Что делает. Журнал отвечает на главный вопрос руководителя: почему заявка ушла именно этому менеджеру. По каждой заявке видно, кто был кандидатом, кого отсеяли и почему, что виджет сделал в сделке. Вкладка «Предупреждения» собирает всё, что мешает распределению: дыры в графике, участников без графика, другие распределители, которые перебивают назначение.
Как пользоваться журналом.
- Настройки → Распределение сделок, вкладка «Журнал». Журнал и предупреждения видят администратор amoCRM и редакторы графиков.
- Найдите заявку поиском по номеру сделки или имени менеджера, отфильтруйте по правилу и дню (всё, сегодня, вчера).
- В строке: время, номер сделки (ссылка на сделку), правило, кому, причина и итог.
- Причины: «по доле · 40%», «дольше всех без заявки», «повторный клиент», «ждала начала смены», «по таймеру реакции», «никого на смене · дежурному», «отдано вручную».
- Итоги: «✓ взял через 2 мин», «⏳ ждёт ответа · осталось 7 из 15 мин», «ждёт · уйдёт сегодня в 11:45», «↻ не взял за 15 мин → Анна Смирнова».
- Нажмите на строку, чтобы раскрыть подробности:
- «Кандидаты» — кто подходил и кто отсеян с причиной: «не на смене», «нажал „Занят“», «отсутствует (отпуск, больничный, отгул)», «лимит открытых сделок», «проспал эту заявку»;
- «Что сделали» — ответственный, контакт и компания, менеджер BazON, этап, задача, примечание.
Перераспределённая сделка занимает несколько строк подряд: сначала кто не взял, выше — кому ушла.
Предупреждения. Во вкладке «Предупреждения» собрано всё, что стоит поправить, важное сверху. Число на вкладке показывает, сколько там важных пунктов. У каждого пункта переход «Открыть правило →» или «Открыть графики →». Что там бывает:
- в графике есть дни, когда по правилу некому отдать заявки, или на смене всего один человек;
- в правиле нет участников — заявки останутся у текущего ответственного;
- участники удалены или отключены в amoCRM — им заявки не уходят;
- участники без графика в правиле с графиком — заявки не получат;
- синхронизация ответственного из BazON может вернуть старого менеджера — включите в правиле «Сменить менеджера в сделке BazON»;
- ответственного после распределения сменил робот или синк — другая автоматизация перетирает назначение, выключите лишнюю;
- сотрудник нажал «Работаю» вне графика;
- часовой пояс аккаунта неизвестен — правила с графиком не раздают заявки, пока пояс не определится.
Ограничения и частые вопросы.
- Строка журнала хранится 12 месяцев, подробности кандидатов — 30 дней.
- Время в журнале — по часовому поясу аккаунта.
- Заявка не пришла менеджеру, а строки в журнале нет — шаг «Распределить сделку» не сработал. Проверьте журнал событий и что шаг стоит на нужном этапе с нужным правилом.
- То же объяснение коротко пишется системным примечанием в ленту сделки, так что менеджер видит, почему заявка у него.
- Не помогло — напишите в поддержку 3FSOFT: номер сделки, точное время и название правила.