Таймер реакции, повторные клиенты и лимиты
Что делает. Шаг 4 правила отвечает на три вопроса: что делать, если менеджер не взял заявку вовремя; отдавать ли повторного клиента его прежнему менеджеру; сколько заявок можно дать одному человеку.
«Взял в работу» значит, что после назначения ответственный сам что-то сделал в сделке: сменил этап, написал клиенту в чат или позвонил. Изменение поля и примечание не считаются, поле может заполнить робот. Открытие карточки виджет не видит: amoCRM о нём не сообщает.
Как настроить таймер реакции.
- Откройте правило, шаг 4 «Если не взял в работу, повторные клиенты и лимиты».
- Включите «Таймер реакции». Он работает только вместе с графиком: без графика ночью и в выходные на линии никого, и заявка гуляла бы по кругу. Если «Только на смене по графику» выключено, карточка таймера серая, а рядом кнопка «Включить „Только на смене по графику“ →».
- Заполните фразу: «Если не взял за 15 мин, отдать следующему. Попыток: 2».
- Выберите, что делать, «Если никто не взял»: «отдать руководителю» (выберите сотрудника) или «оставить последнему и поставить ему задачу».
Как работает таймер.
- Считает только рабочие минуты сотрудника по графику. Заявка, пришедшая в 17:55 при смене до 18:00, «дотикает» утром.
- Тот, кто проспал заявку, второй раз её не получит.
- Задача, которую виджет ставил проспавшему, закрывается с результатом «Переназначено на …», так что задачи у проспавших не копятся. Новый ответственный получает свою задачу, в ленте сделки появляется примечание, кто не взял и кому ушло.
- Если за это время ответственного сменили вручную, таймер снимается, и виджет больше эту сделку не трогает.
- Смена закончилась, а заявка не взята — она уходит тому, кто сейчас на смене. Если на смене никого, ждёт начала ближайшей смены любого участника правила.
- Менеджер нажал «Занят» или «Ушёл» — его невзятые заявки уходят коллегам. «Обед» заявки не забирает.
- Виджет не отнимает заявку, если не может точно проверить, что её не взяли (например, amoCRM в этот момент не ответила). Лучше оставить заявку за менеджером, чем забрать живую переписку.
Повторного клиента — прежнему менеджеру. Включите переключатель и задайте срок: «Клиент считается повторным, если у него была сделка за последние 90 дней». Тогда заявка идёт тому, кто вёл прошлую сделку этого контакта.
- Прежний менеджер получает заявку, только если сейчас может её принять (по условиям правила: на смене, нажал «Работаю»). Иначе заявка распределяется как обычно.
- В его долю такая заявка засчитывается как обычная.
- После срабатывания таймера реакции правило не применяется: заявка уходит следующему, проспавший её не получит, даже если клиент «его».
Лимиты нагрузки. Две галочки, можно включить обе:
- «Не больше N открытых сделок на этапах…» — выберите воронку и этапы, по которым считать. Считаются все сделки сотрудника на этих этапах, в том числе созданные вручную. Перевёл сделку дальше по воронке или закрыл — место освободилось.
- «Не больше M заявок в день по этому правилу» — счёт с 00:00 по часовому поясу аккаунта.
Упёрся в лимит — заявка идёт следующему, как будто этого сотрудника нет на смене. Если в лимит упёрлись все, заявка ждёт и пробует снова через 5 минут. Открытые сделки виджет пересчитывает раз в 5 минут, каждое новое назначение добавляется к счёту сразу.
Ограничения и частые вопросы.
- Таймер реакции без графика не включается.
- Статус «Ушёл» сам по бездействию не ставится.
- Массово раздать сделки уволенного сотрудника пока нельзя.