Правила распределения: участники и доли
Что делает. Правило решает, кому достанется заявка. В нём задаются участники и их доли, условия (только на смене, только после «Работаю») и что делать, если сейчас никого нет. Разные источники обычно получают разные правила: «Заявки Авито», «Заявки Дром», «Звонки с сайта». Один менеджер может быть в нескольких правилах с разными долями.
В списке правил у каждого видно: включено ли оно, метки («по графику», «кнопка „Работаю“», «только доли», «таймер 15 мин») и полоса долей участников.
Как настроить.
- Откройте Настройки → Распределение сделок, вкладка «Правила распределения», и нажмите «+ Новое правило». Впишите название.
- Шаг 1. Кто получает заявки и в какой доле. Выберите способ:
- «По долям» — каждый получает свою долю заявок;
- «Поровну: тому, кто дольше без заявки» — следующая заявка уходит тому, кто дольше всех её ждёт.
- Нажмите «+ Добавить участников». Сотрудники сгруппированы по отделам amoCRM: можно отметить весь отдел одной галочкой или найти человека по имени. Новые участники получают долю 0%.
- Выставьте доли: сколько заявок из каждых 100 получит сотрудник. Сумма по правилу должна быть ровно 100%. Подсказка «Из каждых 10 заявок» показывает, как это выглядит на деле: «Иван — 4, Анна — 3, Дмитрий — 3».
- Выберите, за какой период «Выравнивать доли за»: день, неделю или месяц. С нового периода счёт начинается заново: день — в 00:00, неделя — в понедельник, месяц — 1-го числа, по часовому поясу аккаунта.
- Шаг 2. Когда участник может получить заявку. Шаг необязательный, без условий заявки просто делятся по долям. Два переключателя:
- «Только на смене по графику» — заявку получает только тот, у кого сейчас смена;
- «Только если нажал „Работаю“» — только тот, кто поставил себе статус «Работаю».
- Если включено хотя бы одно условие, выберите, что делать, «Если сейчас никого нет»:
- «Ждать — отдать ровно в начало смены» (без графика — «Ждать, пока кто-то нажмёт „Работаю“»);
- «Отдать дежурному» — выберите сотрудника;
- «Оставить ответственному по умолчанию» — один сотрудник на весь аккаунт, настройка общая для всех правил.
- Заполните шаги 3 и 4 (см. Что делает виджет при назначении и Таймер реакции, повторные клиенты и лимиты) и нажмите «Сохранить». Если чего-то не хватает, причина написана внизу рядом с кнопкой.
Закреп и «Раскидать остаток». Изменённая вручную доля закрепляется, значок булавки становится синим, и остальные доли не двигаются. Внизу видно «Не распределено 12%» или «Лишние 20%». Кнопка «Раскидать 12%» или «Убрать 20%» делит остаток между незакреплёнными участниками пропорционально их долям. «Всем поровну» делит 100% поровну.
Пример: нужно добавить двух новичков по 10%. Добавьте их, поставьте каждому 10% (доли закрепятся) и нажмите «Убрать 20%». Лишние 20% снимутся с остальных пропорционально.
Как считаются доли.
- Только среди тех, кто сейчас может получить заявку. Если Дмитрий сегодня один на смене, он получит все заявки, но в его долю они не засчитаются, и завтра он получит свои обычные 30%.
- Долгов нет. Вернувшийся из отпуска или с обеда не забирает поток подряд, чтобы «добрать».
Если включено «Только на смене по графику», в таблице участников появляется колонка «Сегодня»: «сегодня 9–18», «сегодня выходной», «в отпуске», «без графика».
Ограничения и частые вопросы.
- Сотрудник без графика в правиле с графиком заявок не получит, редактор об этом предупредит.
- Кнопка копирования делает копию правила. Копия создаётся выключенной и сразу открывается на редактирование; «Отмена» удаляет копию.
- Правило, по которому в очереди ждут заявки, удалить нельзя: сначала выключите его и дождитесь раздачи или отдайте заявки вручную.
- Распределения по конверсии нет.
- Изменить правило можно в любой момент: шаг в воронке ссылается на правило, перенастраивать воронку не нужно.