Документы
Раздел собирает договор, счёт, акт или накладную по сделке за одну кнопку. Шаблон вы делаете один раз: обычный текст, как в Word, с «окошками» для данных сделки, контакта и товаров BazON. Менеджер в карточке сделки выбирает шаблон и получает готовый PDF и копию в Word. Каждый документ получает свой номер и попадает в реестр. Удалить выданный документ нельзя, только аннулировать.
С нуля писать не нужно. В виджете есть четыре готовых образца: договор купли-продажи запчастей, счёт на оплату, банковский счёт с QR и акт приёма-передачи. Остаётся вписать свои реквизиты.
Шаблоны, картинки и реестр живут в настройках виджета: Настройки → Документы. Сам документ создаётся во вкладке BazON в карточке сделки. Ниже отдельная инструкция на каждую задачу.
- Шаблоны документов: создание и нумерация — новый шаблон из готового образца, вид, НДС, нумерация, параметры страницы, предпросмотр, копия и удаление.
- Редактор шаблона — текст как в Word, вставка из Word, таблицы и таблица товаров, линия, разрыв страницы, перенос блоков.
- Переменные: данные сделки в документе — какие данные amoCRM и BazON можно вставить и как показать сумму прописью, дату или ФИО в нужном падеже.
- Подпись, печать и логотип — загрузка картинок и блок подписи, в котором печать ложится поверх текста.
- Счёт на оплату с QR-кодом — банковский счёт с платёжным QR: клиент оплачивает по камере в приложении банка.
- Документ в карточке сделки — создать документ, скачать PDF и DOCX, напечатать, обновить после исправления данных.
- Отправка документа клиенту — WhatsApp, Telegram и Max через RadistOnline, Drom; что куда можно отправить.
- Реестр и аннулирование документов — все выданные документы с фильтрами и аннулирование ошибочного.