Что делает виджет при назначении
Что делает. Когда правило выбрало менеджера, виджет делает его ответственным за сделку и выполняет то, что отмечено галочками в шаге 3 правила. В ленту сделки всегда пишется системное примечание: кому досталась заявка и почему. Например: «Распределено на Иван Петров · правило „Заявки Авито“ · по долям (40%) · Анна Смирнова — обед, Дмитрий Орлов — не на смене». В примечании только сотрудники и правило, данных клиента там нет.
Как настроить. Откройте правило (Настройки → Распределение сделок → «Правила распределения» → «Настроить»), шаг 3 «Что сделать при назначении»:
- «Сменить ответственного у контакта» — включено по умолчанию.
- «Сменить ответственного у компании» — по умолчанию выключено и обычно не нужно: иначе каждая новая заявка крупного клиента-компании перетягивает всю компанию на нового менеджера.
- «Сменить менеджера в сделке BazON» — менеджером в BazON станет сотрудник, сопоставленный с новым ответственным в разделе «Пользователи». Если в аккаунте включена смена ответственного в amoCRM вслед за менеджером BazON, эта галочка включена принудительно: без неё BazON вернул бы прежнего менеджера.
- «Перевести сделку на этап» — выберите воронку и этап.
- «Поставить задачу новому ответственному» — текст, тип («Связаться» или «Встреча») и срок: через 15 минут, через 30 минут, через 1 час, до конца рабочего дня или к началу смены сотрудника.
- Нажмите «Сохранить».
Сроки задачи. «До конца рабочего дня» — конец смены сотрудника по графику, а если графика нет, 18:00. «К началу смены» — начало его следующей смены, а если он уже на смене, через 15 минут.
Ограничения и частые вопросы.
- Отдельного уведомления от виджета нет. Менеджер узнаёт о заявке из задачи, примечания и штатного уведомления amoCRM о смене ответственного, если оно включено в настройках amoCRM.
- Всплывающих окон и push-уведомлений нет.
- Контакты, компании и задачи отдельно от сделки не распределяются.
- Обычно ответственный меняется за несколько секунд. Если amoCRM временно не отвечает, виджет повторит попытку сам.