Виджет BazON для amoCRM

Руководство по настройке и работе виджета интеграции учётной системы BazON с amoCRM: от подключения до приёма оплаты, автоматизации и аналитики.

Подключение и доступы

Установка виджета, привязка BazON, права сотрудника.

  1. Обзор раздела Точка входа в раздел: с чего начать работу с виджетом и ссылки на все 4 инструкции по подключению и доступам.
  2. Установка виджета в amoCRM Как поставить виджет BazON в amoCRM из маркетплейса или по кнопке установки, авторизация проходит автоматически.
  3. Подключение аккаунта BazON Как один раз привязать кабинет BazON к виджету по адресу, логину и паролю администратора.
  4. Обновление справочников BazON и amoCRM Как виджет зеркалирует справочники обеих систем и когда нужно нажимать «Обновить» вручную.
  5. Права сотрудника BazON Как читать чек-лист прав подключённого сотрудника и что делать, если какого-то права не хватает.

Пользователи и контакты

Сотрудники, синхронизация контактов, теги и импорт истории.

  1. Обзор раздела Что входит в раздел «Пользователи и контакты» и с чего начать: сопоставление сотрудников, синхронизация контактов, теги и импорт истории.
  2. Сопоставление сотрудников BazON с менеджерами Связать сотрудников BazON с менеджерами amoCRM и авторизовать их, чтобы резерв, выдача и оплаты шли от правильного автора.
  3. Синхронизация контактов с BazON Автоматически заводить контакт сделки контрагентом в BazON и обновлять имя/телефон при изменении в amoCRM.
  4. Перебивающие теги Привязать заказ BazON не к контакту сделки, а к нужному контрагенту по тегу amoCRM — для оптовиков и юрлиц.
  5. Импорт истории заказов BazON → amoCRM Однократная выгрузка всех контрагентов BazON и их завершённых заказов в amoCRM для полной картины продаж.

Работа со сделкой

Вкладка BazON в карточке, поля сделки, авто клиента.

  1. Обзор раздела Обзор раздела о работе со сделкой: вкладка BazON в карточке и наполнение полей сделки и контакта данными из BazON.
  2. Вкладка BazON в карточке сделки Рабочая страница BazON прямо во вкладке сделки amoCRM с операциями по заказу: информация, товары, платежи, печать, авто клиента и договор-счёт.
  3. Поля сделки: куда виджет пишет данные Настройка того, в какие поля сделки amoCRM виджет записывает артикулы, ссылку, номер заказа, комментарии и склад выдачи из BazON.
  4. Перемещение товаров на склад выдачи Кнопки «Запросить перемещение», «Переместить» и «Отменить перемещение» во вкладке BazON: перемещение товара на склад выдачи сделки без захода в BazON.
  5. Заполнение полей данными о товарах Раскладка данных о товарах BazON по полям сделки и контакта по шаблонам с перечнями, суммами, количеством и средним чеком.
  6. Динамическое примечание по артикулу По вписанному артикулу виджет сам собирает данные из BazON и публикует в ленте сделки текст, фото и ссылки применимости.
  7. Авто клиента Перенос данных автомобиля клиента из BazON в поля сделки и контакта по настраиваемым шаблонам с переменными марки, модели и поколения.
  8. Текст доставки Сборка единого текста доставки из полей amoCRM и передача его одной строкой в поле «Комментарий к доставке» BazON.
  9. Определение артикула Drom По названию сделки виджет находит артикул Drom из ваших XML-прайсов и записывает его в нужное поле сделки.

Каталог и товары

Каталог, BazON-касса и отправка товара клиенту.

  1. Обзор раздела Каталог BazON в amoCRM: поиск товаров в сделке, касса из левого меню и отправка товаров/медиа клиенту.
  2. Каталог товаров в карточке сделки Поиск запчастей по применимости, корзина и добавление товаров в сделку BazON из карточки сделки.
  3. BazON-касса: продажа из левого меню Продажа без открытой сделки: набрать корзину и создать новую сделку с клиентом и товарами в один шаг.
  4. Отправка товара и медиа клиенту Отправка клиенту в мессенджер данных по товару и фото/видео сделки прямо из amoCRM, с фоновой отправкой.

Оплаты и эквайринг

Онлайн-оплата по СБП, банки, кассы, чеки и счёт.

  1. Обзор раздела Обзор раздела: онлайн-оплата по СБП из карточки сделки, подключение терминалов, автоматизация, кассы, QR и договор-счёт.
  2. Интернет-эквайринг: общая схема Как устроена цепочка оплаты по QR/ссылке и общий мастер подключения терминала любого банка.
  3. Автоматизация эквайринга Настройка автодействий при создании и оплате платежа: резерв сделки, внесение оплаты в BazON и пробитие чека.
  4. Кассы и юридические реквизиты Какая онлайн-касса пробивает чек для какого склада и с какими юридическими реквизитами.
  5. Подключение Точка-банка (СБП) Генерация JWT-ключа, проверка webhook, тестовый платёж и возврат для терминала Точка-банк СБП.
  6. Подключение Т-Банка (СБП QR) Terminal Key, пароль терминала и прохождение тестовой сертификации для терминала Т-Банка.
  7. Подключение ЮKassa (СБП QR) shopId, секретный ключ и ручная настройка адреса HTTP-уведомлений для магазина ЮKassa.
  8. Брендирование QR-кода Оформление QR оплаты по СБП логотипом, подписью сверху и номером заказа снизу.
  9. Договор-счёт PDF/PNG-документ для покупателя с QR, реквизитами, подписью и печатью; динамический и статический типы.

Склад и отгрузка

Листы сборки, приложение кладовщика, задания складу и курьерам, печать для транспортной компании.

  1. Обзор раздела Работа склада после продажи: листы сборки, приложение кладовщика, задания складу и курьерам, печать для транспортной компании — с картой из 11 статей.
  2. Настройки отгрузки: включение, окно и доступ Как подключить раздел, как устроено окно «Настройки отгрузки» и кому из менеджеров видны листы сборки, отгрузка и задания.
  3. Сотрудники склада и группы Кладовщики и курьеры с личными кодами входа, склады, блокировка входа и группы для адресации заданий.
  4. Приложение кладовщика на телефоне Вход по коду, установка на экран «Домой» на iPhone и Android, уведомления, работа без связи и частые ошибки.
  5. Листы сборки Менеджер отбирает заказы, виджет раскладывает позиции по маршруту склада; форма закрытия заказа, печать, отчёт и события автоматизации.
  6. Сборка по листу на телефоне Что делает кладовщик: маршрут по секциям, «Взял», «Нет на месте» с причиной, форма «Заказ собран» и завершение листа.
  7. Шаблоны печати отгрузки Лист из карточки сделки, лист для транспортной компании и сводная таблица: маски полей, таблица товаров BazON, QR сделки, две копии на листе.
  8. Печать отгрузки: карточка, окно BazON и страница по ссылке Откуда печатать листы и реестр и как выдать смене страницу отгрузки с кодом доступа без amoCRM.
  9. Шаблоны заданий складу Редактор шаблона схемой: готовые сценарии, кому и когда, что видит исполнитель, шаги, «нет на месте — сразу» и действия со сделкой по завершению.
  10. Задания складу: постановка и контроль Задание из карточки сделки, по товарам каталога, своё или шагом воронки; раздел «Задания» с фильтрами, отмена, переоткрытие и отчёт.
  11. Выполнение задания на телефоне Лента заданий, шаги с числами, фото и выбором, «Нашёл» и «Нет на месте», отмена своей отметки и завершение задания.
  12. Курьеры и сканирование кодов QR сделки на листе отгрузки, режимы «Открыть», «Забрал» и «Сдал в ТК», сканирование штрихкода запчасти кладовщиком.

Документы

Договоры, счета и акты по шаблонам: редактор, QR оплаты, реестр и отправка клиенту.

  1. Обзор раздела Договоры, счета и акты по сделке по своим шаблонам: редактор, переменные, подпись и печать, QR оплаты, реестр и отправка клиенту — с картой из 8 статей.
  2. Шаблоны документов: создание и нумерация Новый шаблон из готового образца, вид документа, НДС, своя нумерация, параметры страницы, предпросмотр на сделке, копия и удаление.
  3. Редактор шаблона Текст как в Word и вставка из Word, таблицы и таблица товаров BazON, линия, разрыв страницы, копирование и удаление блоков.
  4. Переменные: данные сделки в документе Какие данные сделки, контакта, компании и товаров BazON можно вставить и как показать сумму прописью, дату или ФИО в нужном падеже.
  5. Подпись, печать и логотип Загрузка логотипа, подписи и печати и блок подписи, в котором печать ложится поверх строки подписи.
  6. Счёт на оплату с QR-кодом Банковский счёт с платёжным QR по ГОСТ Р 56042: клиент оплачивает по камере в приложении банка.
  7. Документ в карточке сделки Создать документ по шаблону во вкладке BazON, скачать PDF и DOCX, напечатать и обновить под тем же номером.
  8. Отправка документа клиенту Отправка PDF или DOCX в WhatsApp, Telegram, Max через RadistOnline и в Drom прямо из карточки сделки.
  9. Реестр и аннулирование документов Все выданные документы с фильтрами, скачивание и аннулирование ошибочного документа с причиной.

Автоматизация и воронки

Правила по этапам, Salesbot, заявки с сайта, отзывы.

  1. Обзор раздела Обзор раздела «Автоматизация и воронки»: как виджет BazON встраивается в воронки amoCRM и список из 7 статей по каждой функции.
  2. Автоматизация по этапам (правила виджета) Правила «когда сделка переходит на этап X — сделать Y»: смена этапа, теги, задача, webhook и запуск Salesbot, в том числе отдельно под каждую воронку.
  3. Действия BazON в Цифровой воронке и Salesbot Отмена, резерв, выдача, создание сделки с артикулом и QR, а также задание складу — прямо из Цифровой воронки и Salesbot amoCRM.
  4. Действия по результату автошагов Цифровой воронки Свои действия на успех и ошибку автошагов BazON «создать», «зарезервировать», «выдать», «отменить»: задача, примечание, перенос этапа, с причиной ошибки в тексте.
  5. Сделки с сайта Виджет сканирует BazON, находит черновики заявок с сайта и создаёт под них сделки в amoCRM, с мгновенной подгрузкой по email.
  6. Источники Сопоставление значений источника amoCRM и BazON, чтобы при создании заказа передавался правильный источник для аналитики.
  7. Опрос упущенного спроса Форма при закрытии сделки «не реализовано»: какую машину и какие отсутствовавшие запчасти искал клиент — для аналитики потерянного спроса.
  8. Отзывы клиентов Персональная ссылка на отзыв на каждую сделку: высокая оценка ведёт на площадки, низкая — в форму обратной связи, с действиями amoCRM.

Распределение сделок

Раздача заявок менеджерам по долям и графику смен, статусы, журнал.

  1. Обзор раздела Раздача заявок менеджерам по долям, графику смен и кнопке «Работаю»: как включить, порядок настройки и карта из 11 статей.
  2. Правила распределения: участники и доли Участники по отделам, доли из каждых 100 заявок, закреп и «Раскидать остаток», условия «по графику» и «Работаю», если никого нет.
  3. Что делает виджет при назначении Ответственный у контакта и компании, менеджер в сделке BazON, перевод на этап, задача новому ответственному и примечание в ленте.
  4. Таймер реакции, повторные клиенты и лимиты Что будет, если менеджер не взял заявку, повторный клиент прежнему менеджеру, лимиты открытых сделок и заявок в день.
  5. Шаг «Распределить сделку» в Цифровой воронке и Salesbot Как запустить распределение шагом виджета BazON на этапе воронки или в Salesbot и выбрать правило.
  6. Графики работы отделов Сетка смен на месяц: смены, отпуска, больничные, «Назначить график» 5/2 и 2/2, быстрые смены и шаблоны.
  7. Кто ведёт график: права руководителей Права «только смены» и «смены и состав» для руководителей отделов и «График отдела» в окне BazON.
  8. Проверка графика и выгрузка в Excel и PDF Дни, когда некому отдать заявки, подсветка пустых ячеек и выгрузка графика в Excel для табеля и в PDF для печати.
  9. Кнопка статуса: Работаю, Занят, Обед, Ушёл Как менеджер сообщает, что готов брать заявки, и что показывает меню статуса во вкладке сделки и в окне BazON.
  10. Кто сейчас работает и «Мой отдел» Кто на линии и почему не принимает заявки, очередь «Ждут начала смены», «Отдать сейчас…» и «Мой отдел» в окне BazON.
  11. Журнал распределений и предупреждения Почему заявка ушла этому менеджеру: кандидаты, причины и действия; и что стоит поправить в правилах и графиках.
  12. Как работает распределение: разбор на примерах Доли без «долгов», лимиты в день и открытых сделок, «Ждать», обед и «Занят», ночные заявки — на живых примерах.

Экосистема и API

Токены для других виджетов, артикул, мессенджеры.

  1. Обзор раздела BazON как центральный узел экосистемы 3FSOFT: API за артикулами и данными товара, каналы отправки клиентам — с обзором пяти статей.
  2. API и токены доступа Где выдать, скопировать и отозвать токен доступа к API BazON для других виджетов 3FSOFT.
  3. Определение артикула (для Авито) Виджет Авито спрашивает у BazON артикул объявления и подставляет его в сделки amoCRM.
  4. Данные по артикулу (для внешних виджетов) По артикулу BazON вернуть полную карточку товара и применимость другому виджету или интеграции.
  5. Поиск товаров для ZZap Виджет ZZap по номеру запчасти получает у BazON наличие, цену и склады подходящих товаров.
  6. Мессенджеры: каналы отправки клиентам Подключение каналов Авито, RadistOnline и Drom для отправки клиентам сообщений и медиа из amoCRM.

Аналитика и журнал

Дашборды плана и платежей, журнал событий.

  1. Обзор раздела Обзор раздела «Аналитика и журнал»: дашборды по плану и платежам и журнал событий виджета.
  2. Статистика и план продаж План продаж и два дашборда — «Выполнение плана» и «Аналитика платежей» с публичными ссылками.
  3. Журнал событий Журнал действий виджета со сделками с поиском и фильтрами — основной инструмент диагностики автоматизации и платежей.