Распределение сделок
Новая заявка пришла в воронку, и виджет сам решает, какому менеджеру её отдать: по долям («из каждых 100 заявок Ивану 40, Анне 30, Дмитрию 30») или тому, кто дольше всех без заявки. Можно учитывать график смен и кнопку «Работаю». При назначении виджет меняет ответственного, по желанию переводит сделку на этап и ставит задачу, а в ленту сделки всегда пишет примечание: кому досталась заявка и почему.
Если на линии никого нет, заявка ждёт и уходит ровно в начало смены (в 9:00, а не в 9:14) или сразу, как только кто-то нажал «Работаю». Невзятую заявку виджет по таймеру отдаёт следующему. Графики отделов ведут сами руководители, а журнал показывает, почему каждая заявка ушла именно этому менеджеру.
Как включить.
- Откройте настройки виджета → пункт «Распределение сделок». Раздел есть во всех аккаунтах, на тестовом периоде он доступен полностью.
- Правила, графики и права настраивает администратор amoCRM. Остальные сотрудники видят правила только для просмотра. Свой график может вести руководитель отдела, если администратор выдал ему права.
- Перед запуском выключите другие распределители: партнёрский виджет распределения сделок, если он стоит, и режим «по очереди» в настройках чатов amoCRM. Иначе они будут спорить: один назначил ответственного, другой тут же переназначил. Виджет такие случаи замечает и показывает во вкладке «Предупреждения».
Порядок настройки.
- Создайте правило распределения.
- Если в правиле нужен график — заведите графики отделов и расставьте смены.
- Поставьте шаг «Распределить сделку» в Цифровую воронку или Salesbot и выберите в нём правило.
- Расскажите менеджерам про кнопку статуса, если в правиле включено «Только если нажал „Работаю“».
- Первые дни смотрите журнал и предупреждения.
Инструкции по каждой части:
- Правила распределения: участники и доли — кто получает заявки, доли и закрепление, «Раскидать остаток», условия «по графику» и «Работаю».
- Что делает виджет при назначении — ответственный у контакта и компании, менеджер в сделке BazON, этап, задача.
- Таймер реакции, повторные клиенты и лимиты — что будет, если менеджер не взял заявку, «свой» клиент, лимиты нагрузки.
- Шаг «Распределить сделку» в Цифровой воронке и Salesbot — как запустить распределение.
- Графики работы отделов — сетка смен, отпуска, «Назначить график», быстрые смены.
- Кто ведёт график: права руководителей — права на график и «График отдела» в окне BazON.
- Проверка графика и выгрузка в Excel и PDF — дни, когда некому отдать заявки, и печать графика.
- Кнопка статуса: Работаю, Занят, Обед, Ушёл — как менеджер сообщает, что готов брать заявки.
- Кто сейчас работает и «Мой отдел» — кто на линии, очередь заявок и «Отдать сейчас…».
- Журнал распределений и предупреждения — почему заявка ушла этому менеджеру и что стоит поправить.
- Как работает распределение: разбор на примерах — доли, лимиты, обед и ночные заявки на живых примерах.