Шаг «Распределить сделку» в Цифровой воронке и Salesbot
Что делает. Распределение запускается только этим шагом. Сделка попала на этап, где стоит шаг, и виджет раздаёт её по выбранному правилу. Всё остальное (участники, доли, графики, задача) живёт в правиле, поэтому при изменении правила воронку перенастраивать не нужно.
Как настроить.
- В amoCRM откройте настройки воронки → «Цифровая воронка» и выберите этап, на котором нужно распределять заявку. Обычно это первый этап.
- Добавьте действие виджета BazON → шаг «Распределить сделку».
- В шаге одно поле — «Правило распределения». Выберите правило и сохраните.
В Salesbot шаг добавляется так же. Разные источники — разные правила: на этапе воронки «Авито» шаг с правилом «Заявки Авито», на этапе «Дром» — с правилом «Заявки Дром».
Ограничения и частые вопросы.
- Сделки, которые не прошли через этап с шагом, не распределяются.
- Список правил в шаге пуст — правил ещё нет («Создайте правило: Настройки → Распределение сделок») или раздел не подключён.
- Выключенные правила видны в списке с пометкой «(выкл.)». Шаг с выключенным правилом заявку не распределит.
- Переименование правила шаг не ломает.
- Одну и ту же сделку повторно распределяют не чаще раза в 10 минут. Это защита от зацикливания, если шаг сработал дважды.
- Перед назначением виджет проверяет, что сделка действительно стоит на том этапе, откуда пришёл шаг. Если нет, ничего не делает и пишет отказ в журнал событий.
- Не ставьте на один этап и «Распределить сделку», и шаг «Первый ответ менеджера в чате»: оба меняют ответственного и будут перебивать друг друга.