Отправка документа клиенту
Что делает. Готовый документ уходит клиенту в мессенджер прямо из карточки сделки, без скачивания и пересылки вручную. После отправки в ленте сделки появляется примечание: «Отправлен документ «Счёт на оплату (банковский)» № С-0007 клиенту через Радист».
Что нужно заранее. Хотя бы один канал в Настройках интеграции → «Мессенджеры»: RadistOnline, Drom или Drom 3FSoft. Как их подключить, описано в статье Мессенджеры: каналы отправки клиентам.
Как отправить.
- Сделка → вкладка BazON → 🖨️ → блок «Документы» → «Отправить» у нужного документа.
- Выберите «Формат»: PDF или DOCX.
- В поле «Куда отправить» выберите подключение. Для RadistOnline выберите канал (WhatsApp, Telegram или Max) и получателя: телефон из контакта сделки или другой номер; для Telegram можно указать @username. Для Drom 3FSoft выберите переписку покупателя.
- При желании впишите «Текст сообщения», например «Добрый день! Счёт на оплату во вложении».
- Нажмите «Отправить».
Что куда можно отправить.
| Канал | Что принимает |
|---|---|
| RadistOnline (WhatsApp, Telegram, Max) | PDF и DOCX |
| Drom | только PDF |
| Drom 3FSoft | PDF и DOCX в переписку покупателя |
| Авито | документы не принимает |
Если канал документ не принял, окно не закрывается и показывает причину текстом, например «Авито не принимает документы» или «Дром принимает только PDF».
Ограничения и частые вопросы.
- Аннулированный документ отправить нельзя: кнопка неактивна.
- Повторная отправка того же документа тому же получателю не создаёт дубль: виджет напишет, что этому получателю документ уже отправляли.
- Если документ исправляли кнопкой «Обновить», клиенту уходит новая версия. Старая, отправленная раньше, у вас не сохраняется.
- «Нет подключённых мессенджеров» — добавьте канал в настройках виджета: «Настройка интеграции» → «Мессенджеры».