Автоматизация по этапам (правила виджета)
Что делает. Раздел Настройки интеграции → Автоматизация задаёт правила «когда сделка переходит на этап X — сделать Y». Каждое правило — пара «событие × действие». Событие — переход на конкретный этап в конкретной воронке. Действия: сменить этап, добавить примечание, поставить теги, создать задачу менеджеру, отправить webhook на внешнюю систему (Telegram-бот, ваш сайт), запустить Salesbot. Это аналог встроенной автоматизации amoCRM, но с действиями, которых нет в коробке (внешний URL, запуск Salesbot).
Как настроить.
- Откройте Настройки интеграции → Автоматизация, нажмите «+ Добавить правило».
- Выберите воронку и этап — триггер.
- Под событием нажмите «+ Действие» и выберите тип:
- Сменить этап — целевой этап (например, «после оплаты сразу в "В работе"»).
- Примечание — текст с переменными
{lead_id},{contact_phone}и т.д. (клик по переменной в подсказке копирует её;{sale_id}— номер сделки BazON). - Теги — через запятую.
- Задача — текст, исполнитель, срок.
- Webhook — URL, метод (GET/POST/PUT/DELETE), заголовки и тело; есть кнопка «Тест».
- Salesbot — выбор из списка (загружается из amoCRM). Действий на одно событие может быть несколько, выполняются последовательно.
- Нажмите «Сохранить» — правила сохраняются набором.
Правила можно задавать отдельно для каждой воронки: «Шаблон (все воронки)» работает там, где нет своей настройки, а через «+ Воронка» добавляется свой набор действий под конкретную воронку — удобно, когда у разных складов разные воронки.
Ограничения и частые вопросы.
- Действия идут в порядке добавления; если первое упало, виджет всё равно попробует остальные и запишет ошибку в журнал.
- Отложенных действий нет — всё срабатывает сразу при смене этапа.
- Salesbot должен быть настроен в amoCRM заранее, виджет только запускает его.
- Действие не сработало — проверьте подключение amoCRM, верность воронки и этапа в правиле.
- Webhook с ошибкой — нажмите «Тест» (тело JSON должно быть валидным; переменные
{key}раскрываются при реальной отправке, в тесте показываются как есть). - Триггер только по этапу: «если у сделки тег X» в правилах нет (перебивающие теги — это про привязку контактов, см. Пользователи и контакты). Простые действия (смена этапа, тег) проще делать встроенной автоматизацией amoCRM; виджет нужен для webhook и Salesbot.