Настройки отгрузки: включение, окно и доступ
Что делает. «Настройки отгрузки» собирают всё, что нужно складу: этапы сборки и отгрузки, печатные шаблоны, сотрудников склада, шаблоны заданий и права менеджеров. Настраивают это один раз. Каждый день с листами, отгрузкой и заданиями работают в другом месте, в окне BazON из левого меню amoCRM.
Раздел есть во всех аккаунтах, на тестовом периоде он доступен полностью. Открывается пунктом «Настройки отгрузки» в меню виджета.
Как устроено окно настроек.
- Откройте настройки виджета → пункт «Настройки отгрузки». Раздел откроется окном на весь экран.
- Вкладки собраны в три группы:
| Группа | Вкладки | Что там |
|---|---|---|
| Отгрузка | Воронки и этапы, Шаблоны печати | этапы отгрузки и сборки, поле транспортной компании, печатные листы |
| Сборка | Участки сборки, Поля сборки, Шаблоны заданий | что кладовщик заполняет при сборке, виды заданий складу |
| Люди и доступ | Сотрудники склада, Группы, Доступ | кладовщики и курьеры с кодами, группы, права менеджеров и страница отгрузки |
- Справа на каждой вкладке есть колонка «Как это работает»: несколько коротких пунктов именно про эту вкладку. На узком экране она свёрнута в строку над формой. Пояснения к отдельным полям спрятаны в значок «?».
- Закрыть окно можно кнопкой «← Закрыть» слева вверху или клавишей Esc. Если на вкладке остались несохранённые правки, виджет сначала переспросит.
Вкладка «Участки сборки» относится к отдельному режиму работы склада, пулу сборки. Пока переключатель «Пул сборки» на ней выключен, листы сборки работают так, как описано в статье Листы сборки.
Кому видны разделы окна BazON. Вкладка «Доступ», блок «Разделы окна BazON». Там список пользователей amoCRM и три столбца галочек: «Листы сборки», «Отгрузка» и «Задания».
- Отметьте себя и тех, кто будет работать с листами, отгрузкой или заданиями. Столбцы независимы: можно открыть сборку складу, а отгрузку только двум менеджерам.
- Нажмите «Сохранить» вверху блока.
- Попросите сотрудников обновить страницу amoCRM, если окно BazON было открыто до выдачи права.
Главное правило: пока в столбце не отмечен никто, раздел не виден никому. Над столбцом так и написано: «сейчас: никому». Разделы закрыты по умолчанию, потому что в них адреса и телефоны клиентов. Право проверяется на сервере: человек без галочки не откроет раздел даже по прямой ссылке.
Под таблицей есть галочка «Только отмеченные», чтобы сократить длинный список, и кнопка «Снять все галочки». «Мой отдел» и «График отдела» открываются по правам «Распределения сделок», здесь они не настраиваются.
Где работают каждый день. В левом меню amoCRM нажмите BazON. В шапке окна кнопка «Склад ▾» открывает три раздела: «Листы сборки», «Отгрузка» и «Задания». Человек видит только те пункты, на которые ему выдано право. Окно запоминает раздел, на котором вы были, и в следующий раз откроется на нём.
Ограничения и частые вопросы.
- Нет пункта «Настройки отгрузки» в меню виджета: настройки виджета открывает только администратор amoCRM. Если вы администратор, а пункта нет, напишите в поддержку.
- Настройки видны, а в окне BazON нет пункта «Листы сборки», «Отгрузка» или «Задания»: вам не поставили галочку в нужном столбце на вкладке «Доступ». Если галочку поставили только что, обновите страницу amoCRM.
- Пользователя нет в списке на вкладке «Доступ»: обновите справочники amoCRM на вкладке «Подключение».
- Сами настройки раздела (воронки, шаблоны, сотрудники) правами не закрываются. Их открывает любой, у кого есть доступ к настройкам виджета.
- Ссылка на страницу отгрузки, код доступа и частота обновления тоже лежат на вкладке «Доступ». Как ими пользоваться, описано в статье Печать отгрузки.