Реестр и аннулирование документов
Что делает. Реестр — список всех документов, которые менеджеры создали в карточках сделок: номер, шаблон, дата, сделка, кто и когда создал, статус и предупреждения. Документы не удаляются. Если документ выдан с ошибкой, администратор аннулирует его с причиной: запись остаётся в реестре, номер больше никому не выдаётся.
Как пользоваться.
- Откройте Настройки → Документы, вкладка «Реестр».
- Отберите документы фильтрами: период «С» и «По», «Шаблон», «ID сделки», «Статус» (Все, Действующие, Аннулированные) и «Номер». Нажмите «Найти», «Сбросить» очищает фильтры.
- Номер сделки в таблице — ссылка, она открывает сделку в amoCRM.
- Кнопки PDF и DOCX скачивают файл документа.
Как аннулировать документ.
- В строке документа нажмите «Аннулировать».
- Впишите «Причину», например «Ошибка в реквизитах покупателя». Без причины кнопка неактивна.
- Нажмите «Аннулировать».
Документ получит пометку «Аннулирован», номер в реестре станет зачёркнутым, рядом будет видно, кто, когда и почему его аннулировал. В карточке сделки документ тоже станет зачёркнутым: отправить или обновить его уже нельзя. Если нужен правильный документ, менеджер создаёт новый, и тот получит следующий номер.
Ограничения и частые вопросы.
- Отменить аннулирование нельзя.
- Номер аннулированного документа повторно не выдаётся, поэтому в нумерации шаблона будет пропуск. Так и задумано: по реестру всегда видно, что случилось с каждым номером.
- Если документ обновляли кнопкой «Обновить», в колонке «Создал» появится строка «обновлён … , кто обновил».
- Реестр показывает по 50 документов на странице, между страницами переходят кнопками «Назад» и «Дальше».