Подключение и доступы — виджет BazON для amoCRM (v2.0)

Руководство по настройке и работе виджета BazON для amoCRM. Раздел для администратора аккаунта. С этого раздела начинается работа с виджетом. Сначала устанавливаете виджет в amoCRM (из маркетплейса или по кнопке установки), затем привязываете свой аккаунт BazON. После этого виджет сам зеркалирует справочники обеих систем, чтобы в настройках вы выбирали только свои реальные склады, кассы, воронки и поля.

Установка виджета в amoCRM

Что делает. Ставит виджет BazON в ваш аккаунт amoCRM и связывает их. Авторизация проходит автоматически при установке — вручную создавать токены или ключи не нужно, доступ продлевается сам.

Как установить. Любым из двух способов:

1. Из маркетплейса amoCRM. В amoCRM откройте «Настройки → Интеграции», найдите в поиске «BazON», нажмите «Установить» и подтвердите доступ.
2. По кнопке установки. Нажмите кнопку ниже, выберите свой аккаунт amoCRM и подтвердите установку — виджет поставится автоматически.

Установить в amoCRM

(скриншот: окно установки виджета в amoCRM с выбором аккаунта и подтверждением доступа)

После установки виджет появляется в карточке сделки (вкладка BazON) и в разделе «Настройки → Интеграции». Дальше переходите к привязке аккаунта BazON (ниже).

Ограничения и частые вопросы.

• Один аккаунт amoCRM = одна установка виджета.
• Установка доступна администратору аккаунта amoCRM.
• Удалили виджет и ставите заново — настройки и история сохраняются, доступ восстановится при повторной установке.

Подключение BazON

Что делает. Привязывает ваш аккаунт BazON к виджету. После привязки виджет читает данные BazON (склады, заказы, контрагенты) и записывает в него информацию (новые контакты, обновление сделок). Подключение выполняется один раз, под учётной записью сотрудника BazON с правами администратора.

Как настроить.

1. В виджете слева откройте раздел Подключение, найдите блок «Подключение BazON».
2. Заполните три поля:
   • Адрес BazON — поддомен или полный URL кабинета. Подойдёт любой вид: speedyparts, speedyparts.baz-on.ru, https://speedyparts.baz-on.ru — виджет сам приведёт к нужному формату.
   • Логин — почта или логин сотрудника BazON.
   • Пароль — пароль сотрудника BazON.
3. Нажмите «Подключить». Виджет проверит доступ через BazON, сохранит токен и сразу запустит обновление справочников (склады, источники, кассы, сотрудники).

Используйте учётную запись администратора: от её прав зависит, какие кнопки появятся в карточке сделки (см. раздел «Права сотрудника BazON» ниже).

(скриншот: блок «Подключение BazON» с тремя полями и зелёным индикатором «BazON подключён»)

После успешного подключения вверху загорается зелёный индикатор «BazON подключён», а под формой видны логин подключённого сотрудника и дата последнего обновления справочников.

Ограничения и частые вопросы.

• Один аккаунт BazON на один аккаунт amoCRM. Если у вас несколько BazON-аккаунтов — под каждый нужен отдельный amoCRM.
• Пароль у нас не хранится: он сразу уходит в BazON, в нашей базе остаётся только доступ-токен от BazON.
• Ошибка «Неверный логин или пароль» — проверьте вход теми же данными напрямую в браузере (https://<поддомен>.baz-on.ru). Если в браузере вход работает, а в виджете нет — напишите в поддержку 3FSOFT.
• Ошибка «BazON запросил капчу» — BazON иногда требует капчу при подозрительной активности. Войдите один раз через браузер, потом повторите подключение.
• Красный индикатор «BazON отключён» через несколько дней — нажмите «Подключиться заново» и введите логин/пароль ещё раз. Если повторяется часто — в поддержку.
• Сменили пароль в BazON? Текущий доступ проработает ещё несколько дней, до автообновления, потом виджет попросит переподключиться. Лучше сразу нажать «Подключиться заново».

Обновление справочников BazON

Что делает. После подключения виджет копирует к себе 5 справочников BazON, чтобы в настройках показывать только ваши реальные данные: склады, источники оплаты (карты, наличка, переводы), источники сделки (сайт, телефон, AVITO и т.д.), кассы (онлайн-кассы для чеков), сотрудники (с их логинами).

Как настроить. Обновление идёт автоматически в трёх случаях: сразу после подключения BazON; по кнопке «Обновить справочники BazON» в разделе «Подключение»; по кнопке «Обновить» внутри отдельных вкладок настроек (например, в «Кассах»).

Нажимайте «Обновить» вручную, когда:

• добавили новый склад в BazON и хотите выбрать его в настройках;
• сменили название источника оплаты или продажи;
• добавили или удалили онлайн-кассу;
• добавили нового сотрудника BazON — он появится в разделе «Пользователи».

Статус виден в «Подключении» под формой BazON: «Справочники обновлены: X минут назад», зелёная галочка — всё в порядке, красный индикатор — обновление не прошло (виджет покажет причину).

Ограничения и частые вопросы.

• Виджет не редактирует справочники в BazON, только зеркалирует. Все изменения вы делаете в BazON.
• Удалённые в BazON справочники остаются в виджете до следующего обновления, затем исчезают или помечаются «архивными».
• Нет нужного склада/кассы в списках виджета? Нажмите «Обновить» — в «Подключении» или прямо в нужной вкладке. Если всё равно нет — проверьте, не «архивный» ли он в BazON.
• Частое обновление BazON не нагружает: это 5 коротких запросов. Автоматически чаще раза в день виджет не обновляет.

Обновление справочников amoCRM

Что делает. После установки виджета он копирует к себе 6 справочников amoCRM, чтобы настройки сразу работали с вашими данными: воронки и этапы, пользователи, поля сделки, поля контакта, поля компании, теги.

Как настроить. Это та же кнопка «Обновить» из раздела «Подключение», она продублирована во многих местах виджета. Нажимайте вручную, когда:

• создали новую воронку или этап (обновите перед выбором в настройках);
• добавили новое поле сделки/контакта (иначе оно не появится в выпадающих списках);
• добавили нового менеджера (иначе его не будет в списках ответственных);
• добавили новый тег (иначе его не будет в правилах «Перебивающие теги»).

Ограничения и частые вопросы.

• Виджет не создаёт поля и этапы в amoCRM, только использует существующие.
• Удалили этап или поле в amoCRM, но не обновили справочники — виджет может попытаться записать туда данные и получить ошибку. Поэтому обновляйте справочники после любых изменений в amoCRM.
• Обновление не меняет данные в amoCRM, это около 6 коротких запросов к API.
• Не видно нужное поле? Нажмите «Обновить» и проверьте, что поле создано в нужной сущности — поля сделки и поля контакта это разные наборы.

Права сотрудника BazON

Что делает. После подключения BazON в разделе «Подключение» виден чек-лист прав вашего сотрудника BazON. Виджет проверяет права на ключевые действия — создавать и редактировать сделки, пробивать чеки, резервировать, вносить платежи — и подстраивает интерфейс. Нет права на чек — кнопка «Пробить чек» в карточке сделки не появится. Так виджет заранее убирает ошибки «Доступ запрещён».

Как настроить (как читать чек-лист). Каждая строка — отдельное право: слева действие, справа индикатор. Зелёный — право есть, кнопка доступна; красный — права нет, кнопка скрыта. Список покрывает создание и редактирование сделок, просмотр товаров, резерв и выдачу, внесение платежей, пробитие чеков, управление контрагентами и другие типовые действия.

Если права не хватает: откройте BazON под администратором, Настройки → Сотрудники, выберите сотрудника, отметьте нужное право. Затем в виджете нажмите «Обновить справочники BazON».

Ограничения и частые вопросы.

• Виджет не редактирует права в BazON — только показывает. Все изменения через BazON.
• Чек-лист показывает важные для виджета права, полный список — в карточке сотрудника в BazON.
• Минимум для базовой интеграции (создание сделок из заявок, синхронизация контактов): «Чтение справочников», «Чтение сделок», «Создание сделок», «Управление контрагентами». Для чеков — отдельное право «Пробитие чеков».
• Подключились одним сотрудником, а действия делает другой? Подключайте виджет под администратором BazON с максимальными правами, а действия в карточке будут выполняться от имени сопоставленных менеджеров (см. Пользователи и контакты).
• Чек-лист пересчитывается при каждой загрузке раздела «Подключение». Поменяли права — нажмите «Обновить справочники BazON».

Связанные разделы

• Работа со сделкой
• Пользователи и контакты