Работа со сделкой — виджет BazON для amoCRM (v2.0)

Руководство по настройке и работе виджета BazON для amoCRM. Раздел для администратора аккаунта. Здесь — про вкладку BazON внутри карточки сделки и про то, как наполнять поля сделки и контакта данными из BazON. Менеджер ведёт сделку, не переключаясь в BazON: товары, оплаты, печать, авто клиента, договор-счёт. Администратор заранее настраивает, в какие поля и по каким шаблонам виджет раскладывает данные.

Страница BazON в карточке сделки

Что делает. Это рабочая страница BazON прямо во вкладке сделки amoCRM. На ней собраны операции по сделке:

• Информация — номер и статус заказа BazON, комментарии, контрагент, доставка;
• Товары — позиции сделки, добавление и удаление, возвраты (см. Каталог и товары);
• Платежи — приём оплаты по QR/ссылке и возвраты (см. Оплаты и эквайринг);
• Печать — накладные и другие печатные формы заказа;
• Авто клиента — выбор автомобиля и запись его в поля CRM;
• Договор-счёт — формирование и отправка клиенту.

Как настроить (как пользоваться менеджеру).

1. В карточке сделки откройте вкладку BazON — внутри загрузится страница по текущей сделке.
2. Если сделки BazON ещё нет — создайте её или привяжите существующую.
3. Работайте по вкладкам: товары, оплата, печать документов, авто клиента, договор-счёт. Быстрая клавиша Alt + X открывает «Товары» в текущей сделке.

Что нужно для работы: подключены BazON и amoCRM (Подключение и доступы); менеджер сопоставлен с сотрудником BazON (Пользователи и контакты) — резерв, выдача и оплаты выполняются от лица сотрудника BazON, поэтому сопоставление обязательно; токен сотрудника в BazON активен.

(скриншот: вкладка BazON в карточке сделки с подвкладками Информация / Товары / Платежи / Печать / Авто клиента / Договор-счёт)

Ограничения и частые вопросы.

• «Сессия BazON истекла» / просит войти — сотруднику нужно переавторизоваться в BazON (раздел «Пользователи», вход сотрудника).
• «Юзер не привязан к BazON» — администратор должен сопоставить менеджера с сотрудником BazON.
• Страница пустая или не грузится — проверьте подключение BazON и amoCRM, обновите карточку сделки.

Поля сделки: куда виджет пишет данные BazON

Что делает. Раздел Настройки интеграции → Поля задаёт, в какие пользовательские поля сделки amoCRM виджет записывает данные заказа BazON: артикулы, ссылку, номер заказа, комментарии. Эти же привязки работают при импорте истории, при создании сделок из заявок с сайта и при будущей двусторонней синхронизации.

Какие поля заполняются:

Как настроить.

1. Создайте поля в amoCRM, если ещё нет: Настройки → Сделки → Поля → Добавить поле. Минимум — текстовые «Артикул», «Номер заказа BazON», «Ссылка на сделку BazON» (тип «ссылка»), «Комментарий к сделке», «Комментарий к доставке». Затем в виджете нажмите «Обновить справочники amoCRM».
2. Откройте Настройки интеграции → Поля и в каждой строке выберите соответствующее поле amoCRM. Виджет сам фильтрует список по типу (для «Номера заказа» — текстовые и числовые). Артикул обязателен (помечен звёздочкой) — без него автоматизации не работают.
3. Внизу — три галочки поведения:
   • Активировать чеки в карточке сделки — добавит кнопку «Пробить чек» в виджете внутри сделки.
   • Записывать название кассы в комментарий платежа — при внесении платежа добавит название кассы BazON, через которую он прошёл.
   • Вносить платёж от ответственного менеджера amoCRM — платежи привязываются к ответственному за сделку, а не к текущему пользователю виджета.
4. Нажмите «Сохранить» — настройки применятся ко всем последующим действиям.

Ограничения и частые вопросы.

• При автозаполнении виджет перезаписывает значения, даже если менеджер ввёл их вручную.
• Один заказ BazON = одна сделка amoCRM. Сложная история заказа (частичные выдачи) отдельно пока не отражается.
• Поле не показывается в списке, хотя создано — нажмите «Обновить справочники amoCRM», проверьте, что поле создано именно в сделке (не в контакте/компании), и сверьте тип.
• Данные не записались — заходите в сделку, созданную после сохранения настроек. Пустое поле может означать, что данных нет в заказе BazON (например, у заказа нет товаров — артикул пустой).
• Разные поля для разных воронок пока недоступны: одна привязка на весь аккаунт.
• Без настройки привязок сделки всё равно создаются, но пользовательские поля останутся пустыми, и виджет не найдёт заказ BazON по номеру.
• Заполнять все 6 полей не обязательно: обязателен только артикул, остальные — по желанию (не выбрали поле — оно не заполняется).

Заполнение полей данными о товарах (Работа с данными)

Что делает. Раскладывает данные о товарах (запчастях) BazON по полям сделки и контакта amoCRM по настраиваемым шаблонам. В отличие от «Авто клиента» (одна машина), шаблоны умеют работать со списком товаров: перечислять, складывать суммы, считать количество и средний чек. Источник товаров — сама сделка или подборка в каталоге «Товары».

Грамматика шаблонов:

Помимо обычных полей amoCRM можно писать в «особые» поля сделки: название сделки, бюджет сделки (сумма), имя контакта. Полный список переменных — в боковой панели на вкладке настроек.

Как настроить.

1. Откройте виджет → Работа с данными → Поля сделки.
2. В секциях «Поля сделки» и «Поля контакта» добавьте строки: поле amoCRM + шаблон. Для суммы/перечня используйте конструкции из таблицы.
3. По желанию включите «Заполнять при привязке» — поля заполнятся автоматически, когда к сделке привязывается заявка с сайта.
4. Нажмите «Сохранить».

Менеджер: в каталоге «Товары» (вкладка BazON или пункт «BazON» в меню) набирает товары в подборку и нажимает «Заполнить сделку» — поля заполняются по выбранным товарам и шаблонам. Кнопка работает всегда.

Ограничения и частые вопросы.

• Заполнение «при обновлении сделки» пока без автозапуска: галочка сохраняется, движок готов, подключим при появлении события обновления.
• «Поля сделки не настроены» при нажатии «Заполнить сделку» — добавьте строки в настройках и сохраните.
• Заполнилась только часть товаров — используйте :all/:allnl/:sum для списков (простой {поле} берёт только первый товар).
• Автосбор примечания по артикулу с фото — это отдельная функция «Динамическое примечание» ниже.

Динамическое примечание по артикулу

Что делает. Как только менеджер вписывает артикул товара в нужное поле сделки, виджет сам собирает по нему данные из BazON и публикует в ленте сделки. В сделке появляются по порядку: основное примечание по вашему шаблону (наличие, цена, склад, видео, ссылка на сайт); фото товара отдельной заметкой (если включено); ссылки на выборку из применимости — каталог по маркам/моделям/поколениям, к которым подходит деталь (если настроено). При смене артикула примечание собирается заново.

Как настроить. Раздел Работа с данными → вкладка «Примечание».

1. Включите главный тумблер «динамический режим».
2. Укажите поле, по которому отслеживаем изменения — куда менеджер вписывает артикул(ы), можно несколько через запятую.
3. Соберите примечание для CRM — шаблон текста. Переменные справа ({name}, {price}, {in_storages}, {rack} и т.д.) копируются кликом; незнакомые {...} остаются как есть.
4. Выберите, что добавить:
   • Закреплять примечание — основное примечание закрепится в сделке.
   • Обновлять данные сделки согласно настройкам заполнения — заодно отработает функция «Поля сделки».
   • Добавить фото товара — «Фото первого товара» (одно) или «По одному фото каждого товара» (3 артикула → 3 фото).
5. Укажите поля для видео и сайта (куда писать ссылку) и домен сайта.
6. Настройте донор для ссылок применимости: поле донора + базовый URL каталога.
7. Нажмите «Сохранить».

Базовый URL каталога можно вводить как угодно — виджет приведёт к рабочему виду: добавит https:// (speedy-parts.ru → https://speedy-parts.ru) и / на конце (иначе ссылки склеивались бы). Каждая ссылка-донор подписана авто: Land Rover Discovery (5 поколение): https://…. При нескольких артикулах через запятую в примечании будет отдельный блок по каждому товару, а видео/сайт/доп.поле заполняются по первому.

Ограничения и частые вопросы.

• Вписали артикул, ничего не появилось — проверьте, что артикул реально есть в BazON (по несуществующему примечание не собирается, это не ошибка). Тот же артикул в той же сделке повторно не пересобирается.
• Фото не загрузилось — если у товара в BazON нет фото, заметка с фото не создаётся, на основное примечание это не влияет.
• В режиме «по одному фото каждого товара» прикрепляется не более 20 фото за раз.
• Режим не включается без выбранного поля-артикула и текста примечания.

Авто клиента

Что делает. Переносит данные автомобиля клиента из BazON в поля сделки и контакта. Менеджер в карточке выбирает машину (марка → модель → поколение → кузов → двигатель, плюс может вписать VIN) и нажимает «Заполнить авто клиента в CRM» — виджет раскладывает данные по заранее настроенным полям. Вы сами решаете, что и в каком виде писать: в поле «Авто» — {brand} {model} («Toyota Camry»), в поле «Поколение» — {generation} ({years}).

Переменные шаблона:

Если значения нет в BazON — на его место подставляется пустая строка.

Как настроить.

1. Откройте виджет → Работа с данными → Авто клиента.
2. В секции «Поля сделки» добавьте строки: поле сделки amoCRM + шаблон (например, {brand} {model} {generation}).
3. То же в секции «Поля контакта», если хотите дублировать данные в контакт.
4. Подсказка по переменным — в боковой панели, клик копирует переменную.
5. Нажмите «Сохранить».

Менеджер: в карточке сделки открывает вкладку BazON → окно выбора авто (значок машины), выбирает марку/модель/поколение, при необходимости кузов, двигатель, VIN, и нажимает «Заполнить авто клиента в CRM».

Ограничения и частые вопросы.

• Срабатывает только по кнопке, не автоматически по событию.
• Заполняет данными одной машины (несколько товаров не агрегирует — для товаров есть раздел «Поля сделки» выше).
• Поля должны существовать в amoCRM; если поле удалено, при сохранении виджет подскажет обновить справочники.
• Поля не заполнились — проверьте, что строки настроены, поля существуют, BazON и amoCRM подключены.
• Часть данных пустая — этих характеристик нет в справочнике BazON для выбранной машины (например, у поколения не указаны годы).

Текст доставки

Что делает. Раздел Настройки интеграции → Доставка собирает единый текст по доставке из разных полей сделки amoCRM и передаёт его одной строкой в поле «Комментарий к доставке» BazON. В amoCRM у вас обычно отдельные поля (адрес, дата, ФИО получателя, телефон, способ), а в BazON одно текстовое поле — туда и складываем по шаблону:

Адрес: {Адрес доставки}
Дата: {Дата доставки}
Получатель: {ФИО получателя}, тел. {Телефон получателя}
Способ: {Способ доставки}

Как настроить.

1. Откройте Настройки интеграции → Доставка.
2. Включите тумблер «Формировать текст доставки».
3. В большом текстовом поле соберите шаблон. Справа — панель «Доступные маски» с тремя группами: поля сделки, поля контакта, поля компании. Клик по маске вставляет её в позицию курсора.
4. По желанию включите «Выводить на печать» — виджет добавит форматирование для распечатки (заголовок, абзацы). Выключено — текст идёт как есть.
5. Проверьте через «Прогнать на сделке»: введите ID реальной сделки (из URL /leads/detail/12345 берёте 12345). Виджет покажет итоговый текст и предупреждения о пустых масках.
6. Нажмите «Сохранить».

Ограничения и частые вопросы.

• Шаблон один на весь аккаунт, разные форматы для разных воронок пока не поддерживаются.
• Текст уходит в BazON обычной строкой: таблицы и шрифты не сохранятся.
• Подстановка простая, без логики «если поле пустое — не выводить строку».
• Маска подставилась как {Адрес доставки} вместо значения — поле пустое для этой сделки; проверьте через «Прогнать на сделке».
• ФИО разбито на 3 поля — вставьте маски подряд: {Имя} {Фамилия} {Отчество}.
• Поля самого BazON-заказа (например, склад выдачи) к маскам пока не подключены — доступны поля сделки, контакта, компании amoCRM.
• Обновление вызывается один раз при смене значимых полей сделки, мелкие изменения шаблон не пересчитывает.

Связанные разделы

• Каталог и товары
• Оплаты и эквайринг
• Подключение и доступы