Запись на пост
Что делает. Ставит клиента на конкретный подъёмник в конкретное время. Длительность визита считается из трудоёмкости выбранных работ, а не вводится руками. Двойную запись на один пост система не примет.
Два способа записать.
Из расписания — когда клиент приехал сам или вы смотрите загрузку дня. Левое меню → «Автосервис» → «Расписание»: колонки — посты, строки — часы. Нажмите на свободное время и заполните форму: машина, работы, клиент.
Из карточки сделки — когда идёт разговор по телефону. Кнопка «Записать на пост» открывает расписание поверх amoCRM, и система сама предлагает два-три ближайших окна: длительность она уже знает из работ.
Запись без поста. «Приезжайте в четверг утром» — обычный случай. Такая запись висит отдельной полосой сверху и назначается на пост в день визита.
Статусы визита. Запланирована → подтверждена → приехал → в работе → готово → выдано. Отдельно: «не приехал» и «отменена». Каждый статус двигает сделку по воронке — см. Этапы воронки.
Кнопка «Приехал» заводит заказ-наряд и переносит в него работы из записи: приёмщику не нужно набирать их второй раз.
Ограничения и частые вопросы.
- Время считается в часовом поясе филиала.
- Пост занят, закрыт по графику или заблокирован — виджет его не предложит; в режиме «по сменам» учитываются ещё смена механика и обед.
- Перенести запись можно перетаскиванием в сетке.
- Отмена визита освобождает пост сразу — слот виден другим приёмщикам в ту же секунду.