Этапы воронки: запись и сделка
Что делает. Связывает визит и сделку в обе стороны. Записали клиента — в выбранной воронке появилась сделка с контактом и заполненными полями машины. Отметили «Приехал» — сделка ушла на свой этап. Перетащили сделку в «Отказ» руками — визит отменился и пост в сетке освободился.
Как настроить.
- Раздел «Настройки интеграции» → «Этапы». Настройка делается для каждого филиала отдельно — переключатель филиала в шапке.
- Верхняя строка — воронка и этап, в котором заводить сделку по новой записи.
- Дальше семь строк по числу статусов визита (запланирована, подтверждена, приехал, в работе, готово, выдано, не приехал / отменена). Против каждого укажите этап, куда двигать сделку.
- Вторая колонка — обратное направление. Галочка означает: «сделку перетащили на этот этап — поставить визиту этот статус».
- Сохраните.
Ограничения и частые вопросы.
- Один этап можно назначить двум статусам в прямую сторону, но в обратную — только одному: иначе по перетаскиванию непонятно, какой статус ставить. Виджет отклонит такое сохранение и покажет, где конфликт.
- Хотите различать «Подтверждена» и «Не приехал» по перетаскиванию — заведите им разные этапы воронки.
- Карта этапов у каждого филиала своя: запись на Гагарина обязана заводить сделку в воронке Гагарина.
- Пока карта не заполнена, запись работает, но сделка не создаётся — виджет об этом предупреждает на экране записи.