Поля сделки: что виджет пишет в amoCRM
Что делает. Говорит виджету, в какое поле сделки amoCRM класть данные автосервиса: автомобиль, госномер, VIN, пробег, номер и сумму наряда, дату визита, дату следующего ТО и ещё около десятка значений. После настройки эти данные видно прямо в карточке сделки — по ним работают фильтры, сегменты, боты и рассылки amoCRM.
Как настроить.
- Раздел «Настройки интеграции» → «Поля».
- Если полей в amoCRM ещё нет, нажмите «Создать недостающие поля» — виджет заведёт их сам и сразу сопоставит. Это быстрее и надёжнее, чем создавать пятнадцать полей руками и потом искать, как вы их назвали.
- Проверьте карту: слева — данные автосервиса, справа — поле сделки, куда они пишутся. Лишнее можно оставить незаполненным.
- Отметьте галочки поведения: писать сумму наряда в бюджет сделки, дублировать события примечаниями в ленту, обновлять пробег, заводить контакт при записи нового клиента.
- Сохраните.
Ограничения и частые вопросы.
- Выпадашки строятся из копии справочников amoCRM. Завели поле в amoCRM только что и не видите его — нажмите «Обновить справочники amoCRM» на вкладке «Подключение».
- Карта полей одна на аккаунт: поля сделки в amoCRM общие для всех филиалов. Карта этапов, наоборот, у каждого филиала своя.
- Виджет пишет в поля, но не читает их обратно: источник правды по машине — гараж.
- Имена и телефоны клиентов виджет не хранит у себя — он берёт их из amoCRM по идентификатору контакта.