Вкладка «Автосервис» в карточке сделки
Что делает. Собирает в карточке сделки всё, что относится к этому визиту: машина клиента, ближайшая запись, заказ-наряд с суммой, акт дефектовки и кнопки для работы с ними. Приёмщику не нужно уходить из сделки, чтобы посмотреть, что с машиной.
Как открыть. Откройте сделку в amoCRM и переключитесь на вкладку «Автосервис» рядом с «Основное» и «Статистика».
Что можно сделать прямо здесь.
- привязать машину к сделке или завести новую;
- записать клиента на пост — кнопка открывает расписание поверх amoCRM;
- открыть заказ-наряд в большом окне: во вкладке видно состав и сумму, а набирать позиции удобнее на весь экран;
- открыть акт дефектовки и экран согласования с клиентом.
Почему большие окна. Вкладка в карточке — узкая колонка внутри чужого интерфейса. Набирать в ней состав наряда или показывать клиенту фотографии дефектов физически неудобно, поэтому такие экраны открываются окном поверх страницы amoCRM. Закрывается оно крестиком, кликом по фону или клавишей Escape, а сделанные изменения сразу подтягиваются во вкладку.
Ограничения и частые вопросы.
- Вкладка появляется только в карточке сделки; в контакте и компании виджета нет.
- Филиал вкладки берётся от записи этой сделки, а если записей нет — от филиала сотрудника.
- Не видите вкладку — перезагрузите страницу amoCRM: карточка собирается при открытии.